1     Maga Dog     The B.W.I.A. Steel Band     02:27     Sand & Steel - Classic Jamaican Steel Drums (Disc 2)
2     Everyone's Gone To The Moon     Bobby Womack     02:39     My Prescription '69
3     We Need Love     The Relatives     04:10     The Electric Word (Bonus Version)
4     Swing & Dine     The Melodians     03:13     Musical Feast (Mrs. Pottinger's High Note & Gayfeet Label)
5     Evidence     Candi Staton     02:39     Candi Staton
6     Sookie Sookie     Don Covay     02:47     Mercy / See-Saw
7     Shake Daddy Shake     Eula Cooper     01:55     Let Our Love Grow Higher
8     Shake Down     Freddie Waters     02:28     Singing A New Song 1968-1973
9     Tit For tat     Doris Allen     03:05     A Shell Of A Woman
10     Polk Salad Annie     Dillard Crume And The Soul Rockers     04:06     45
11     New Indian Blues     Brother Tyrone     04:36     Mindbender
12     Canboulay     Blaxx     02:58     Good Oye Riddim ‚
13     Runaway     Ruby Turner     03:31     Love Was Here
14     Who Is He And What Is He To You (Single Version)     Creative Source     03:36     Creative Source...And More
15     Born Under A Bad Sign     William Bell     03:18     This Is Where I Live
16     Such A Night     Esther Phillips     03:23     Performance
17     Say What You Mean     The Soul Motivators     04:44     Do The Damn Thing
18     Kung Fu     Sharks     04:05     First Water/Jab It In Your Eye
19     Ulterior Motives (feat. Brinsley Forde, Bongo Herman & Don Camel)     Roots Radics & Sly & Robbie     03:51     The Final Battle: Sly & Robbie vs. Roots Radics
20     Hummingbird     Ondatropica     04:32     Baile Bucanero
21     People of the Forest     The Sorcerers     03:44     In Search of the Lost City of the Monkey God
22     Lai Lai     Antibalas     08:52     Fu Chronicles
23     The Crutch     Gil Scott-Heron, Makaya McCraven     02:34     We’re New Again (A Reimagining By Makaya McCraven)
24     Can't Hide From The Truth     Hot 8 Brass Band     06:26     The Life And Times Of The Hot 8 Brass Band
25     gut funky     midnight madness     03:32     gut funky: the best of c.r.s. records
26     Can't Get     87th Off Broadway     02:55     SuperFunk Volume 5
27     Honeydripper     Delores Ealy & The Kenyattas     02:25     California Funk
28     Make It Funky     Chuck D & The Slamjamz Artist Revue     05:40     Tribb to JB
29     Take It!     Bobby Sparks II / Roy Hargrove / Rev. H.L. Stegar     06:54     Schizophrenia: The Yang Project
30     Lovin' Music     Juna Serita     04:12     The Princess of Funk
31     Sit This One Out     Solomon Burke     04:34     Don't Give Up On Me