1     Old Man River     Papa John Creach     03:22     Rock father
2     What Happens to People     Calvin Cooke     03:34     Local Customs: Downriver Revival
3     Time is winding up     Dorothy Norwood     03:08     SuperFunk's Mission Impossible
4     Hard Luck Guy     Eddie Hinton     03:05     Hard Luck Guy
5     03 - Call Me When The Heartache Starts     Max Romeo     04:04     Mek-Wi-Rock
6     I'm Losing The Feeling     Gwen Mccrae     02:35     Lost Soul, Vol. 3 (LP 1982 Stereo)
7     Three Time Loser     Don Covay     04:07     Funky Yo Yo
8     Dynamite Exploded     Honey & The Bees     02:44     The Philly Soul Story, The Best of Philadelphia R&B, Soul & Rare Grooves
9     Drowning On Dry Land (Ace 3010)     Earl Gaines     03:08     45
10     Gone Too Far     Allen Toussaint     03:30     45
11     Tell Her She's Lovely     El Chicano     03:53     Brown Eyed Soul 3:Sound Of East L.A.
12     Middle of Love     Beverley Knight     04:11     Soulsville
13     False Faces     Billy Paul     06:48     What’s The Word – Socially Conscious Soul Music - Backbeats
14     Who Is He And What Is He To You (Single Version)     Creative Source     03:36     Creative Source...And More
15     The Speech     DeRobert & The Half-Truths     03:45     I'm Tryin'
16     Work To Do     The Isley Brothers     03:13     Brother, Brother, Brother
17     Over The Rainbow     BIM SHERMAN     06:17     Miracle
18     Citizens     Alice Russell     02:46     To Dust
19     Wareika Mystic     Addis Pablo     04:08     In My Fathers House
20     Under the Influence (Jes Grew)     Axiom Funk     05:44     Funkcronomicon [Disc 1]
21     Clocking Head     Fanga     06:46     Kaléidoscope
22     Warning     Cookin' On 3 Burners     03:32     Lab Experiments Vol. 2
23     No Time     Cane And Able     03:13     Relating A Message To You
24     Ain't Nothin' But a Thing     Chocolate Milk     02:58     Action Speaks Louder Than Words
25     Senorita     Chuck Brown     03:55     
26     Again and Again     Speedometer     03:47     The Shakedown
27     Jump Back (feat. Rickey Calloway)     Will Sessions     04:58     Deluxe
28     From the Love Side     Hank Ballard     03:13     The kings of funk
29     Tangle In Your Lifeline     Esther Phillips     04:54     Black-Eyed Blues