1     Hold It     Willie Mitchell     02:24     Sunrise Serenade/Hold It!!! Here's Willie Mitchell
2     I'll Keep My Light In My Window     New York Community Choir     02:41     Make Every Day Count (Expanded Edition)
3     Ernest Franklin / Kickin' Life     Ernest Franklin     03:18     The Dynamic Ernest Franklin
4     Emergency Call     Judy Mowatt     03:06     I Shall Sing
5     Your Love Made A U-Turn     Jimmy Hughes     02:35     (Volt Unissued)
6     Pushover     Gloria Edwards     02:52     The Soul Queen Of Texas - Crazy Cajun Recordings
7     Back For A Taste Of Your Love     Syl Johnson     02:37     The Complete Syl Johnson on Hi Records (Disc 1)
8     All-Right-Now     Lea Roberts     03:13     45
9     Take Me In Your Arms     The Isley Brothers     02:42     The Complete Motown Singles, Vol. 8: 1968
10     Lillie Mae     Bobby Womack     02:07     The Soul Of Minit Records
11     But It's Allright     J.J. Jackson     02:54     But It's Alright '67
12     Lonely     Swamp Dogg     02:39     Love, Loss, and Auto-Tune
13     Black-Eyed Blues     Esther Phillips     06:13     Black-Eyed Blues
14     Harlem River Drive (Theme)     Harlem River Drive     04:00     Harlem River Drive
15     07 Different Color     Priscilla Renea     03:04     Coloured
16     Come Free Your People     Curtis Mayfield     04:14     Love Is the Place
17     I'm Not Coming Back     Black Merda     04:45     Force of Nature
18     Trippin on You     Casbah 73     03:20     Groovadelia 2 21st Century Spanish Groove Vol.2
19     Waterfalls     Me'Shell NdegéOcello     04:35     Ventriloquism
20     i have a dream     Cunnie Williams     06:03     comin'from the heart of the getto
21     Clean the House     Fat Freddy's Drop     04:15     Blackbird
22     Live In The Light     Fertile Ground     05:58     Black Is...
23     01 - Afrofunk Revolution     I.F.Á. + Okwei V. Odili     05:13     I.F.Á. Afrobeat + Okwei V. Odili (EP)
24     Why Your Feet Hurt     Rebirth Brass Band     04:10     Rebirth Of New Orleans
25     Tomahawk     Speedometer     03:11     Downtown Funk 74
26     IN THE DARK with NICHOLA RICHARDS     THE MIGHTY MOCAMBOS     03:12     SHOWDOWN (Mocambo Records MLP 1008)
27     Pleasure     ThunderSOUL Orchestra     03:43     528-0728
28     Let's Get Small     Trouble Funk     05:14     Go Go Crankin'
29     Captain Hook (feat. Baby Theo, Bootsy Collins & Mushy Kay)     Vulfpeck     02:41     Mr Finish Line
30     Funktimus Prime     Water Seed     03:39     We Are Stars
31     Off the Line     Will Sessions     04:25     Deluxe
32     Hope She'll Be Happier     Sweetback     06:17     Sweetback